信创产业发展迫切性凸显，科技股迎来新机遇

近日，国家互联网信息办公室发布了《国家网络安全事件报告管理办法》，该办法将于2025年11月1日起施行。申万宏源证券指出，信创产业的发展对于保障国家安全至关重要。在政策深化支持、外部扰动持续以及安全事件频发等多重因素的推动下，信创产业自主可控发展的迫切性进一步凸显。

与此同时，华为在其全联接大会上宣布，华为云CloudMatrix384昇腾AI云服务已全面上线，并计划将超节点规格从384卡升级到8192卡，未来可实现50-100万卡的超大集群。华为常务董事、华为云计算CEO张平安在大会上分享了华为在AI云服务、大模型、具身智能、AI Agent等领域的技术创新与落地实践。

信创产业的技术创新与市场动态

在技术创新方面，海光信息于9月13日宣布向全栈产业伙伴开放CPU互联总线，包括直连IP、通信协议及定制化指令集等。这一举措有望解决国产算力芯片技术路线不统一、系统生态离散化的问题，增强CPU与加速卡间的算力调度能力，充分释放芯片算力性能。

国信证券分析，从全球范围来看，海外大厂持续加大资本开支，全球AI算力需求持续增长；而在国内，随着国产大模型和AI应用的发展，AI算力需求也在持续增长。国外算力受限的情况下，加速了国内市场算力国产化替代进程，国产算力业务有望迎来新的发展机遇。

市场反应与投资机会

在场内ETF方面，截至2025年9月22日10:35，国证信息技术创新主题指数强势上涨3.04%，信创ETF广发（159539）上涨3.31%。成分股芯原股份上涨18.96%，盘中续创历史新高；江波龙上涨11.83%，东华软件涨停。前十大权重股合计占比47.32%，其中中科曙光上涨7.09%，兆易创新上涨5.81%，海光信息、澜起科技等公司也跟随上涨。