科创新能源ETF日均成交2.13亿，特斯拉推动新能源产业升级

近日，科创新能源ETF（588830）日均成交额达到2.13亿元，引发市场关注。这一动态与特斯拉在未来三年内实现每年100吉瓦太阳能制造能力的目标密切相关。特斯拉计划扩大其位于纽约州布法罗的工厂产能至10吉瓦，并可能在当地建设第二座工厂。

据机构分析，特斯拉重启布法罗工厂不仅仅是为了光伏回流，而是为SpaceX星链及太空数据中心打造低成本能源基础。叠瓦技术从地面的“美观/微效”逻辑切换为太空的“生存/刚需”逻辑，其柔性连接和零焊带特性解决了太空极端温差下的隐裂问题，成为替代昂贵砷化镓的唯一低成本路径。

新能源产业的技术变革

传统航天电源主要采用砷化镓电池，成本高达每瓦100美元以上，难以支持SpaceX拟申请的100万轨位及“太空数据中心”的规模化部署。晶硅/叠瓦方案将成本降至地面级水平，并通过“柔性连接+零间距”解决了传统晶硅电池在太空极端温差下因焊带膨胀系数差异导致的碎裂痛点。

“市场普遍认为光伏是典型的红海市场，但特斯拉重启组件制造的意图在于服务其‘星际智算’战略。”

据摩根士丹利测算，特斯拉太阳能业务将为其能源板块增加200-500亿美元的价值。随着SpaceX申请100万轨位，卫星互联网正从“通信链路”向“轨道数据中心”升级，能源系统作为算力的“粮食”，其需求将从单星百瓦级跃升至千瓦/兆瓦级，创造了全新的高毛利增量市场。

叠瓦技术的工艺变革导致BOM表发生结构性变化：去焊带化，导电胶成为核心连接材料，并新增划片、裂片、排版工艺。目前北美市场对供应链审核极严，已进入T公司或北美头部客户供应链的企业构筑了极高的资质壁垒。此外，相关公司已开启专利收费模式，标志着行业从价格战转向知识产权与技术溢价竞争。

截至2026年2月13日，科创新能源ETF最新报价为1.71元，盘中换手率为7.07%，成交额为1.20亿元。拉长时间看，截至2月12日，科创新能源ETF近1月日均成交额为2.13亿元。

科创新能源ETF紧密跟踪上证科创板新能源指数，该指数从科创板市场中选取50只市值较大的光伏、风电以及新能源车等领域的上市公司证券作为样本，以反映科创板市场代表性新能源产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年1月30日，上证科创板新能源指数前十大权重股分别为天合光能、晶科能源、阿特斯、奥特维、厦钨新能、大全能源、容百科技、嘉元科技、固德威、天奈科技，前十大权重股合计占比46.03%。

科创新能源ETF的表现，以及特斯拉的战略布局，显示出新能源产业正在迎来一场深刻的变革。随着技术的进步和市场需求的变化，未来几年内，新能源领域或将出现更多的投资机会和增长潜力。

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