谷歌Gemini 3引发AI竞赛新格局，硅谷洗牌

谷歌最新推出的Gemini 3系列模型正在硅谷引发一场AI权力的重新分配。谷歌自研的TPU（张量处理单元）打破了英伟达GPU长期垄断的局面，引发科技巨头股价的剧烈波动。从11月开始，谷歌、博通等公司为代表的“谷歌链”股价持续走高，而英伟达、软银、甲骨文等“OpenAI链”则股价走弱。

谷歌TPU的崛起与英伟达的反应

谷歌来势汹汹，令英伟达感到压力。周二，英伟达罕见地发表声明，强调其技术仍然领先行业一代，是唯一能够运行所有AI模型并应用于所有计算场景的平台。分析人士认为，这一声明是对华尔街对其AI基础设施领域主导地位可能受谷歌芯片威胁的回应。

谷歌上周发布的Gemini 3被业内人士称在多方面超越了OpenAI的GPT模型，并且使用TPU进行训练，而非英伟达的GPU芯片。英伟达在社交平台X上发文表示：“我们对谷歌的成功感到高兴，他们在人工智能方面取得了巨大进展，而我们也将继续向谷歌供货。”

AI芯片市场的动荡

谷歌早在2013年就开始研发TPU，这是一款为机器学习和深度学习任务加速设计的专用集成电路芯片。2016年首次公开，并应用于AlphaGo上，目前已迭代至第7代。随着AI应用的深入，推理计算需求呈爆发式增长。ASIC芯片凭借极致能效和低成本，正在侵蚀原属GPU的市场份额。

野村证券的跨资产策略师查理·麦埃利戈特将Gemini 3对英伟达的影响比作“DeepSeek冲击”。他在报告中写道，谷歌的新模型已经“重置了AI领域的战局”，并把市场带入了一个“新的DeepSeek时刻”。

股市反应与未来展望

资本市场迅速改写预期。周二美股开盘后，英伟达股价大幅下跌，盘初一度跌超7%，最终收跌2.59%。与之相反，谷歌股价持续走强，盘初一度涨超3%，最终收涨1.53%，股价再创历史新高。谷歌母公司Alphabet的总市值升至3.9万亿美元，逼近4万亿美元关口。

与此同时，谷歌“产业链”在A股市场继续活跃，赛微电子、中际旭创等公司股价大幅上涨。谷歌云内部人士透露，若TPU推广顺利，谷歌有望在几年内吃下英伟达约10%的年收入规模。

谷歌的战略优势与行业影响

谷歌的Gemini 3在科技圈引发了“一边倒的正面评价”。业界普遍认为，谷歌在核心模型能力上实现了“翻盘”，重新夺回了AI竞争格局中的战略主动权。Salesforce CEO马克·贝尼奥夫试用后表示：“用了Gemini 3之后，我不会再用ChatGPT了。”

互联网分析师杨世界指出，谷歌之所以能对其他AI公司构成威胁，是因为其“垂直整合程度最高”。谷歌拥有自研TPU芯片和云服务，不仅能控制成本，还能通过出租算力形成商业循环。

OpenAI的CEO Sam Altman在一份内部备忘录中承认，谷歌的新AI模型实力强大，公司“还有一些工作要做，但我们正在快速追赶”。

从商业层面看，AI行业对算力的需求将长期存在，AI科技巨头可能会持续推动自研AI芯片或扶持新的AI芯片供应商。英伟达也在不断调整布局，成立ASIC部门并招募大量芯片设计、软件开发和AI研究人员。

英伟达与微软近日宣布与Anthropic达成战略合作，Anthropic将斥资300亿美元扩展其Claude AI模型，而这些算力由英伟达支持。

谷歌的崛起和英伟达的应对，标志着AI芯片市场格局的重大变化。未来几年，随着AI技术的不断发展，芯片市场的竞争将更加激烈，科技巨头们将如何调整策略以应对新的挑战，值得持续关注。