半导体ETF南方(159325)上涨1.60%，受算力需求和存储复苏推动

截至2026年1月6日14:27，半导体ETF南方(159325)上涨1.60%，盘中换手率达到14.69%，成交额为4025.92万元，市场交投活跃。中证半导体行业精选指数成分股中，国科微上涨10.69%，臻镭科技上涨8.49%，中科飞测上涨6.18%，兆易创新和中微公司等个股也随之上涨。

AMD发布新芯片推动市场信心

与此同时，AMD在CES展会上发布了MI455 GPU芯片，称该芯片在性能指标上实现了巨大飞跃。AMD CEO苏姿丰表示，MI455 GPU采用两纳米和三纳米工艺制造，并采用先进封装技术，搭载了HBM4。该芯片将与EPYC CPU集成，下一代AI机架Helios将包含72个GPU，通过连接数千个Helios机架可构建大AI集群。此外，MI500系列芯片也在开发中，预计将在2027年推出，届时AMD有望在四年内将AI性能提升1000倍。

AI浪潮推动算力需求爆发

兴业证券分析认为，AI浪潮正在推动算力需求的爆发，带动服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等硬件环节的价值显著提升。生成式AI的快速发展持续拉动消费支出增长，进一步加剧对底层算力基础设施的需求，服务器与AI芯片成为核心受益领域。

随着训练与推理成本的逐步降低，AI应用生态有望迎来繁荣发展，端侧AI展现出巨大潜力，智能耳机、智能眼镜等终端载体受到广泛关注。

存储芯片市场复苏

与此同时，存储芯片价格已触底回升，行业复苏趋势明确，上游领域的景气度持续改善。封测环节稼动率逐步回升，叠加AI芯片对先进封装需求的强劲拉动，将迎来结构性增长机遇。

在存储领域，全球DRAM市场在海量数据处理需求的驱动下快速增长，预计2024年至2029年年均复合增长率达15.93%。当前市场呈现寡头垄断格局，中国作为全球主要需求市场，长期依赖进口，国产替代空间广阔。

国产半导体产业的关键阶段

目前，国产DRAM产业发展已进入关键阶段，随着国产厂商在研发和量产能力上的持续提升，以及半导体存储扩产项目的稳步推进，产业链上下游包括半导体设备、材料、核心零部件等环节将迎来重要投资机遇。

与此同时，国产半导体设备在先进工艺上的技术突破与验证持续推进，“先进工艺扩产”正成为实现自主可控的主线，先进封装的重要性也日益凸显。

半导体ETF南方(159325)紧密跟踪中证半导体行业精选指数，该指数从半导体行业中选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备一定成长潜力的上市公司证券作为指数样本，反映半导体行业内兼具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股包括寒武纪、中芯国际、海光信息、北方华创、兆易创新、澜起科技、中微公司、豪威集团、拓荆科技和紫光国微。

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