“十四五”规划推动工业通信业发展，通信ETF和云计算ETF表现强劲
近日，国务院新闻办公室举行了高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会。会上，工信部详细介绍了过去五年我国在工业和通信业领域取得的显著成就，并对市场关注的行业非理性竞争、人工智能赋能新型工业化、5G新基建进展以及优化中小企业发展环境等热点问题作出回应。
据工信部透露，“十四五”期间，我国制造业增加值增量预计将达到8万亿元，占全球比重接近30%，总体规模连续15年保持全球第一。此外，我国已建成全球最大、覆盖最广的网络基础设施，5G基站数量达到459.8万个，重点工业互联网平台设备连接数超过1亿台(套)，并建成3.5万多家基础级、230多家卓越级智能工厂。
通信行业新动态：苹果发布新款iPhone
在通信行业的热点事件中，苹果公司于10日凌晨的秋季发布会上推出了支持双eSIM的iPhone Air，以5.6毫米的厚度成为史上最薄的iPhone，并首次在国内实现手机端独立eSIM应用。根据苹果中国官网的信息，iPhone Air仅支持eSIM激活，中国联通成为国内唯一合作的运营商。
民生证券此前表示，随着物联网终端的发展，eSIM仍然是大势所趋。苹果发布的iPhone17 Air被视为推动eSIM普及的重要契机，国内三大运营商或将重新启动暂停两年的eSIM业务，这有望加速eSIM的商用进程。证券公司建议关注eSIM产业链相关机会。
市场反应：通信设备股和ETF表现活跃
根据Wind数据显示，2025年9月10日早盘，通信设备股出现反弹，新易盛、剑桥科技涨幅超过7%，日海智能涨幅超过6%，中际旭创、天孚通信涨幅超过5%，太辰光等跟涨。
在相关指数及ETF方面，通信ETF广发(159507)在2025年9月10日早盘一度涨超3%。该基金紧密跟踪国证通信指数，前两大成份股为中际旭创和新易盛，最新权重合计占比已超30%；成份股二六三涨停，中际旭创、剑桥科技等领涨。
云计算ETF广发(159527)也一度涨超3%，年初至今份额已涨超158%，备受市场关注。该基金跟踪中证云计算与大数据主题指数，成份股中新易盛和中际旭创权重合计占比达24%，同样为该指数前两大权重股。成分股中曙光数创、中际旭创、新易盛领涨。
未来展望：AI和卫星互联网的投资机会
天风证券坚定看好AI行业作为年度投资主线，认为2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。中美两国在AI领域均有持续进展，推理端的推进也在不断加速。证券公司建议持续关注AI产业动态及AI应用的投资机会。
此外，卫星互联网近期有较多产业进展，作为未来空间广阔的产业方向，相关产业链核心标的建议积极关注。
相关ETF：
- 通信ETF广发(159507)：紧密跟踪国证通信指数，选取沪深北交易所通信产业相关上市公司，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势。场外联接(A:019236;C:019237)。
- 云计算ETF广发(159527)：紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A类:021397;C类:021398)。
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